相关新闻
热门新闻

主题: 百威亚太重启上市计划   将募资340亿至378亿港元

  • 2019-10-22 07:03:11   【浏览】1720

昨日下午,在宣布不再推进香港ipo计划60多天后,中国高端啤酒市场领导者百威亚太(Budweiser Asia Pacific)正式宣布重启上市计划,并披露了具体细节。

百威亚太表示,该公司计划以每股27-30港元的价格发行约12.6亿股股票,募集资金约为340.83亿港元至378.69亿港元。根据最新时间表,百威亚太ipo将于9月18日正式开始,9月23日结束。预计该公司将于当日完成定价,并将于9月30日在香港证券交易所正式上市。发起人是摩根大通和摩根士丹利。

一些投资银行家表示,“百威亚太再次上市的时间比我们预期的要早。不管是什么原因,可以看出,两个月前宣布终止首次公开募股只是一种拖延策略,为新计划的披露铺平了道路。”

早在五天前,香港证券交易所官方网站披露,国际啤酒巨头百威英博亚太分公司百威亚太向香港证券交易所提交了听证会后数据集(第二修订版)。同时,百威英博还在官方网站上表示,将恢复百威亚太少数股权在香港交易所的上市申请。

如果这次上市成功,如何“投放”超过300亿港元的资金已经成为业界关注的焦点。百威亚太在新闻发布会上坦率地表示,为了完成重组,它将使用其所有贷款偿还百威集团的子公司,这与首次公开募股时完全一样。

7月5日,百威亚太在官方网站披露的详细上市文件中还表示,亚洲地区分拆上市的最重要目的之一是减少百威英博的债务。

据了解,在过去几年里,百威英博一直在进行并购和扩张。2008年,它与安海斯-布希公司的合并证实了它在啤酒领域的优势。八年后,百威英博以1000亿美元收购了世界第二大啤酒制造商sabmiller。尽管此次合并帮助百威英博巩固了其主导地位,但从那以后,它一直面临着提高杠杆率的压力。相关数据显示,截至2018年12月,百威英博的现金债务为1025亿美元。

因此,当百威亚太在7月中旬宣布终止其首次公开募股时,有一种观点认为,投资者除了对首次公开募股定价过高之外,还对其盈利能力持怀疑态度,这导致各方之间的分歧加剧。

投资银行家表示,“百威亚太肩负着“为母亲还债”的重任。ipo收益将用于偿还所有债务。它可能无法在短期内扩大该公司的业务,这也将成为它的硬伤。”

显然,百威亚太方面也意识到了这一点。北京青年报记者注意到,在首次ipo终止后不久,百威英博便将澳洲子公司carlton
上一篇:腾讯教育发布新品牌“腾实学院”聚焦产教融合
下一篇:乔治·克鲁尼、阿黛尔、泰勒·斯威夫特,他们都被这位大师拍摄过